АО “Банк Развития Казахстана” (дочерняя организация АО “НУХ “Байтерек”) разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США в объеме 500 миллионов долларов США, второй представляет собой дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития в размере 100 миллиардов тенге.
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:
Объем – 500 миллионов долларов США, срок обращения ценных бумаг – 3 года, купонная ставка – 5,5 процента годовых. Банку удалось достигнуть самого узкого спреда к Казначейским бумагам США для бенчмарк-выпуска финансового института рейтинга BBB из развивающихся рынков за все время (и самый узкий спред для БРК соответственно).
Дебютный выпуск еврооблигаций устойчивого развития, деноминированных в тенге:
Объем – 100 миллиардов тенге, срок обращения ценных бумаг – 3 года, купонная ставка – 13 процентов годовых.
В рамках первого для Казахстана международного выпуска еврооблигаций устойчивого развития в локальной валюте Sustainable Fitch и Центр зеленых финансов МФЦА предоставили положительную внешнюю оценку в формате мнения второй стороны на предмет соответствия Концепции банка в области зеленого и устойчивого финансирования требованиям стандартов облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала.
По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в два раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана в частности и Казахстана в целом.
География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали более 110 инвесторов.
“Превышение рыночного спроса над предложением более чем в два раза показывает доверие и высокий интерес к бумагам БРК со стороны локальных и международных инвесторов. Выпуск тенговых еврооблигаций устойчивого развития банком стал дебютным по такому типу ценных бумаг в Казахстане. Вырученные от их размещения средства будут направлены на финансирование проектов, которые соответствуют критериям “зеленого” и устойчивого развития, включая инфраструктуру, транспортную сферу, ВИЭ и другие сферы”, – отметил глава банка Марат Елибаев.
Фото: АО “Банк Развития Казахстана”
